Project financing da oltre 160 milioni di euro per Revalue Energies. Gli advisor coinvolti
Revalue Energies, piattaforma italiana attiva nello sviluppo, finanziamento, costruzione e gestione di impianti da fonti rinnovabili, ha chiuso il proprio primo project financing. L’operazione riguarda un portafoglio di 26 progetti fotovoltaici per una capacità complessiva di circa 162 MW e un ammontare di facilities superiore a 160 milioni di euro. Il finanziamento è stato sottoscritto da un pool composto da Bayerische Landesbank (BayernLB), Unicredit e ING, che riveste anche i ruoli di agent, account bank e issuing bank dell’operazione.
Il portafoglio finanziato è localizzato in sei regioni del Centro-Nord Italia e prevede un’entrata in esercizio progressiva nel biennio 2026-2028. La struttura del finanziamento si articola su tre linee principali: una Senior Facility, una DSR Facility e una GSE Guarantee Facility. È inoltre previsto un meccanismo di accordion, pensato per supportare una futura espansione del portafoglio finanziato.
Gli advisor coinvolti
Per ING, l’operazione è stata seguita da Milena Ruggiero, director energy e Alessio Perelli, head of transaction management Italy.
BonelliErede ha assistito il pool di banche finanziatrici in qualità di legal advisor. BYOM ha operato come technical advisor dell’operazione, mentre Aon ha svolto il ruolo di insurance advisor. PwC ha agito come financial auditor, con un’attività di Model Review guidata da un team coordinato da Riccardo Maria Togni (Partner, in foto) e composto da Davide Tomassi (Director) e Francesco Ceglie (Manager). Revalue Energies ha invece gestito internamente gli aspetti finanziari, legali e tecnici dell’operazione.
Chi è Revalue Energies
Fondata nel dicembre 2023 da Marco Corsetti e Luca Di Giacomo, Revalue Energies ha accelerato la propria crescita industriale a partire dall’ingresso di Asterion Industrial Partners come socio di maggioranza nel 2024. Da allora la società ha costruito un portafoglio che supera i 3 GW tra fotovoltaico, eolico e sistemi di accumulo. Il closing dell’operazione è stato celebrato a Milano nell’ambito di un evento che ha riunito il network di partner e stakeholder della società, con l’intervento, tra gli altri, di Massimo Temporelli, fisico e divulgatore scientifico, fondatore di The FabLab.
Revalue Energies è una portfolio company di Asterion Infra Fund III, fondo gestito da Asterion Industrial Partners, società di gestione specializzata in investimenti infrastrutturali nel mid-market con sede a Madrid e un ufficio a Londra, che gestisce un patrimonio complessivo di circa 10 miliardi di euro.
