Renaissance Partners firma accordo per De Wave Group. Fineurop Soditic e JP Morgan tra gli advisor
Renaissance Partners (RP) ha firmato un accordo vincolante per l’acquisizione di De Wave Group, società con sede a Genova specializzata nell’allestimento di interni per navi da crociera e yacht di grandi dimensioni, dal fondo Platinum Equity. Il management del Gruppo, guidato dal CEO Riccardo Pompili, reinvestirà la quasi totalità dei proventi derivanti dalla cessione al fianco di Renaissance Partners.
L’operazione è soggetta alle consuete condizioni regolamentari, tra cui le autorizzazioni antitrust e Golden Power. I termini economici della transazione non sono stati resi noti.
Advisor coinvolti
Renaissance Partners è stata assistita da Fineurop Soditic e JP Morgan in qualità di financial advisor, da Fineurop Soditic come debt advisor, da Bain & Company e Roland Berger sul fronte commerciale, da PwC Italy per gli aspetti di accounting, tax e structuring, ed EY per le tematiche ESG e HSE. Il finanziamento dell’operazione sarà fornito da un pool di banche italiane e internazionali che comprende Intesa Sanpaolo, Banco BPM, UniCredit, Natixis e BPER.
Il piano di sviluppo
Renaissance Partners, con un team coordinato da Tommaso De Bustis (nella foto), affiancherà il management di De Wave nell’accelerazione dello sviluppo del Gruppo. Il piano di creazione di valore si concentrerà sul rafforzamento della posizione di De Wave a livello globale, sull’espansione della presenza nel settore delle navi da crociera, nel Refit di grandi yacht e nei segmenti adiacenti, sul perseguimento di acquisizioni strategiche mirate, sul miglioramento dell’efficienza operativa e delle performance ESG, e sull’ulteriore sviluppo del Gruppo come partner one-stop-shop per l’industria degli interni navali.
