Rothschild & Co al fianco di Clessidra nella cessione di Scrigno
PAI Partners, società di private equity, attraverso il proprio fondo dedicato alle opportunità nel mid-market, PAI Mid-Market Fund, ha annunciato di aver raggiunto un accordo per l’acquisizione di Scrigno, leader nei sistemi di apertura, dal fondo Clessidra Capital Partners 3, gestito da Clessidra Private Equity.
PAI è stata assistita da Pedersoli Studio Legale e Latham & Watkins per gli aspetti legali, Advancy per i profili commerciali, ERM per gli aspetti ESG, Deloitte per quelli fiscali e Chiaravalli Reali per la strutturazione. New Deal Advisors l’ha invece assistita per la Financial Due Diligence con un team guidato da Mara Caverni e Antonio Ficetti Gasco.
Clessidra è stata assistita da Rothschild & Co per gli aspetti M&A, con un team composto da Irving Bellotti, Gianluca Corriere, Paolo Bergamaschi. NCTM e Linklaters hanno invece seguito i profili legali e Studio Alonzo Committeri gli aspetti fiscali.
Con sede a Sant’Ermete (Rimini), Scrigno è leader in Europa nelle soluzioni di apertura completamente integrate. Con un focus prioritario sulle applicazioni residenziali, Scrigno opera attraverso tre business unit: controtelai, porte blindate e prodotti per serramenti ad alte prestazioni. L’azienda è leader europeo nel mercato dei controtelai per porte a scomparsa ed è rinomata per la riconoscibilità del brand e la qualità dei suoi prodotti. La società impiega oltre 300 addetti e gestisce cinque stabilimenti produttivi in Italia.
Durante la gestione di Clessidra, Scrigno ha rafforzato il management team attraverso assunzioni selezionate, ha completato con successo l’integrazione e il riposizionamento della divisione porte blindate, è entrata nel business dei prodotti performanti con l’acquisizione di CCE e ha rafforzato lo sviluppo internazionale del business.
PAI supporterà il management di Scrigno nei futuri piani di crescita che includono un ulteriore consolidamento nel frammentato mercato delle soluzioni di apertura e la diversificazione dell’offerta di prodotti dell’azienda.
La transazione rappresenta il quarto investimento di PAI MMF, dopo le acquisizioni di Amplitude Surgical, leader francese nel mercato delle protesi ortopediche per gli arti inferiori, Angulas Aguinaga, leader spagnolo nel settore delle soluzioni di piatti pronti a base di pesce e MyFlower, la principale piattaforma digitale europea per fiori e regali che gestisce il marchio Interflora nei principali mercati europei.
Raffaele R. Vitale (nella foto), Founding Partner di PAI Mid-Market Fund, ha commentato: “Siamo contenti di investire in Scrigno, leader europeo nella produzione di controtelai per porte a scomparsa. Non vediamo l’ora di collaborare con il CEO Maddalena Marchesini e il resto del management team per sostenere gli ambiziosi piani di sviluppo sia attraverso una crescita organica sia attraverso acquisizioni. Intendiamo sostenere attivamente l’internazionalizzazione dell’azienda attraverso la nostra presenza pan-europea e la nostra esperienza nel settore”.
Maddalena Marchesini, CEO di Scrigno, ha aggiunto: “Apportiamo a PAI un portafoglio di prodotti innovativi, un gruppo di lavoro internazionale e di talento, unitamente a solide capacità produttive. Credo fermamente che questa nuova organizzazione sia ben posizionata per accelerare un innovativo processo aziendale e fornire valore aggiunto ai nostri stakeholder. La visione globale di PAI migliorerà la capacità di Scrigno di attuare la sua strategia di lungo termine e il suo ambizioso piano di crescita, che siamo contenti di perseguire”.
