Rothschild & Co con Femto Technologies nell’acquisizione della maggioranza di Prima Industrie

Femto Technologies, società il cui capitale sociale fa capo indirettamente ai fondi Alpha Private Equity e Peninsula, ha sottoscritto un contratto di compravendita per l’acquisto di una partecipazione, ulteriore rispetto alle partecipazioni oggetto dei contratti di compravendita sottoscritti e comunicati al mercato in data 18 agosto 2022, pari al 9,95% dei diritti di voto di Prima Industrie.

Rothschild & Co supportato Femto Technologies con un team composto da Nicola Paini (Partner); Riccardo Rossi (Director); Paolo Bergamaschi (Senior Analyst) e Filippo Ascari (Analyst).

Femto Technologies acquisirà, al prezzo di 25 euro per azione, complessivamente 1.026.540 azioni ordinarie della società, per un corrispettivo complessivo pari a 25.663.500 milioni di euro circa.
L’esecuzione della compravendita, prevista per il 6 dicembre 2022, è sospensivamente condizionata, tra l’altro, (i) all’acquisizione di una partecipazione complessiva da parte dell’Acquirente almeno pari al 50% +1 dei diritti di voto dell’Emittente, (ii) alla circostanza che le banche che si sono impegnate a finanziare l’operazione non abbiano esercitato il diritto di non erogare i fondi ai sensi delle debt commitment letters (o dei relativi contratti di finanziamento) sulla base della c.d. “material adverse effect clause” ivi prevista e (iii) alla circostanza che il Venditore abbia dato istruzioni al proprio intermediario per il trasferimento delle azioni oggetto del Contratto di Compravendita, secondo le modalità ivi previste.
Per ulteriori informazioni in merito agli accordi sottoscritti in data 17 agosto 2022, all’operazione nel suo complesso e alle relative motivazioni, si rinvia al comunicato stampa pubblicato in data 18 agosto 2022 nonché ai successivi comunicati stampa pubblicati in data 10 ottobre, 24 ottobre, 31 ottobre e 18 novembre 2022.