Round da 20 milioni di euro per Underdogs Group. Ecco gli advisor
Underdogs Group, gruppo italiano attivo nei servizi e nelle tecnologie di marketing, advertising e data technology, ha raccolto 20 milioni di euro in un round di finanziamento guidato da Nextalia Investment Management per conto del fondo Nextalia Ventures. Le risorse sosterranno la strategia di M&A del gruppo in Europa, con un focus su società software e soluzioni nei comparti DataTech, MarTech e AdTech.
I consulenti coinvolti
Nell’operazione Underdogs Group è stata assistita da CII3 Advisors in qualità di advisor strategico e finanziario, con un team composto da Filippo Neri Nardi-Dei, cofondatore e ceo, e dal cofondatore Luigi Santini. Gli aspetti legali per il gruppo sono stati curati da Orrick, Herrington & Sutcliffe.
Nextalia Ventures è stata seguita da Grant Thornton per la due diligence finanziaria e fiscale, con un team composto da Paolo Azzalin e Cristina Elisa Gobbi per la parte finanziaria e da Gianni Bitetti e Sara Flisi per quella fiscale. Gli aspetti legali e la strutturazione dell’operazione sono stati affidati a Giovannelli e Associati.
Chi è Underdogs Group
Underdogs Group serve oltre mille aziende clienti a livello europeo attraverso un ecosistema di tecnologie e soluzioni MadTech e intelligenza artificiale proprietarie. Il gruppo conta 140 dipendenti e ha superato i 20 milioni di euro di ricavi pro forma con EBITDA positivo, con una previsione di raggiungere i 40 milioni nei prossimi mesi. L’obiettivo del round è finanziare acquisizioni mirate a integrare ed evolvere le competenze delle società target, offrendo così un servizio più completo e personalizzabile alle aziende clienti, con una previsione di triplicare i ricavi nei prossimi tre anni e di proseguire l’internazionalizzazione verso mercati europei strategici.
Underdogs Group è guidato da Andrea Tommaso D’Aietti, ceo, e da Mattia Boldrin, cofondatore e cro. Il round rappresenta il primo finanziamento esterno raccolto dal gruppo, che finora era crescito facendo leva sulle risorse dei propri fondatori e sui risultati ottenuti sul mercato. Per Nextalia Ventures l’operazione è stata seguita da Federico Lonoce, partner e co-head del fondo.
