SANFELICE 1893 Banca Popolare cartolarizza portafoglio di mutui residenziali con Banca Akros
SANFELICE 1893 Banca Popolare ha perfezionato nei giorni scorsi una cartolarizzazione derivante da un portafoglio di mutui residenziali a persone fisiche per un valore nominale pari a circa 95 milioni di euro.
SANFELICE 1893 Banca Popolare, originator dei crediti, vanta un’esperienza di 130 anni nel business della banca tradizionale con particolare focus sui segmenti retail e pmi. Sviluppa principalmente le sue attività in Emilia-Romagna ed in particolare nella provincia di Modena.
L’operazione, strutturata da Banca Akros (corporate & investment bank del Gruppo Banco Bpm) in qualità di arranger è stata perfezionata da una società veicolo costituita ai sensi della legge 130/99 che ha finanziato l’acquisto attraverso l’emissione di due classi di titoli ABS.
Banco Bpm, attraverso la direzione istituzionali, enti e terzo settore, ha ricoperto il ruolo di senior noteholder e account bank sottoscrivendo l’intera classe senior.
SANFELICE 1893 Banca Popolare, in qualità di servicer e junior noteholder, ha sottoscritto l’intera classe junior.L’operazione ha conseguito il label STS, ossia la qualifica di cartolarizzazione semplice, trasparente e standardizzata prevista dalla legislazione europea.
Vittorio Belloi , direttore generale della SANFELICE 1893 Banca Popolare, ha dichiarato: “Per SANFELICE 1893 Banca Popolare questa operazione si configura come strumento di raccolta stabile a medio lungo termine funzionale a una scelta di diversificazione delle fonti di finanziamento come previsto dal nostro Piano Industriale”.
