Sciuker Frames verso la Borsa con Advance Sim
Sciuker Frames, azienda attiva nella progettazione e produzione di infissi in legno alluminio e legno vetro strutturale, ha annunciato l’inizio del roadshow rivolto a investitori qualificati, italiani e esteri, e investitori retail con l’obiettivo di approdare sul mercato AIM di Borsa Italiana.
L’operazione di Ipo prevede una raccolta fino a 8 milioni di euro tramite un aumento di capitale con collocamento privato di azioni e offerte al pubblico retail italiano fino a un massimo di 4,99 milioni di euro. L’operazione prevede anche l’emissione di warrant che verranno assegnati gratuitamente sia agli attuali azionisti sia ai sottoscrittori del collocamento.
Nell’operazione Advance Sim agisce come Nomad.
Nel 2018 la società ha registrato un incremento del 63% di ordini rispetto a quelli ricevuti nello stesso periodo del 2017. L’azienda ha raggiunto un giro d’affari e una marginalità superiore all’andamento del settore: nel 2017 i ricavi sono stati pari a 9,8 milioni di euro (+16% vs 2016), con un Ebitda pari a 2,4 milioni di euro (+52% vs 2016) e un Ebitda margin di circa il 22%.
