Sei advisor finanziari nella cessione del 10% di Aspi
Assistita da Goldman Sachs, Jp Morgan, Credit Suisse e Morgan Stanley, Atlantia ha ceduto una quota di minoranza, pari al 10% di Autostrade per l’Italia (Aspi) a un consorzio capitanato dal colosso assicurativo tedesco Allianz, affiancato da Rothschild, e al gruppo finanziario cinese Silk Road Fund.
Per Rothschild ha agito un team composto da Alessio De Comite e Nicola Ceccarelli.
La cessione del 10% del capitale di Autostrade per l’Italia vale 1,48 miliardi di euro e genererà una plusvalenza pari a 736 milioni di euro per il gruppo infrastrutturale della famiglia Benetton.
Nel dettaglio, una quota del gruppo autostradale del 5% andrà quindi a un consorzio formato da Allianz Capital Partners per conto di Allianz Group (74%), Edf Invest (20%) e DIF Infrastructure IV (6%) mentre un ulteriore 5% verrà invece ceduto al gruppo finanziario di Pechino, Silk Road Fund. Il consorzio composto da Allianz Capital Partners avrà inoltre un’opzione per l’acquisto di un’ulteriore quota del 2,5% del capitale di Aspi che potrà esercitare entro il 31 ottobre 2017.
Il perfezionamento dell’operazione è previsto per la fine di luglio.
