Sei banche nel bond da 1 miliardo di Banco Popolare

Sarà da un miliardo di euro il bond senior a cinque anni lanciato questa mattina dal Banco Popolare, con un rendimento fissato a 240 punti base sopra il tasso midswap.

L’operazione è gestita da BofA Merrill Lynch, Banca Aletti, Goldman, Hsbc, Mediobanca e Nomura.

Il rating dell’emittente è Ba3 per Moody’s, BB per Fitch e BBB per Dbrs.

In mattinata gli ordini ammontavano a oltre 4,5 miliardi e una prima guidance di rendimento era stata fornita stamane in area 260 pb, poi rivista in area 250 pb. Il pricing dell’obbligazione è atteso in giornata. 

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