Societe Generale CIB nel bond AT1 di Intesa Sanpaolo
Societe Generale CIB ha assistito, come Joint Bookrunner, Intesa Sanpaolo nell’emissione di una obbligazione di tipo “Additional tier 1” callable con cedola fissata a 6,25% Intesa Sanpaolo ha dato incarico oggi ad un pool di banche, di cui fa parte anche Societe Generale CIB, della gestione dell’emissione di un bond di tipo “Additional tier 1” Perpetual callable dopo 7 anni. La cedola è stata fissata a 6,25% (rispetto ad un’indicazione iniziale di 6,75%) e la size ad Eur 750mln dopo un bookbuilding che ha portato ordini per circa Eur 4mld.
Il rating atteso è Ba3 (Moody’s), B+ (Standard & Poor’s), B+ (Fitch), BBL (Dbrs). Il pricing avverrà in giornata.
Il team italiano che ha seguito l’operazione è guidato da Massimo Bianchi (nella foto), head of DCM Financial Institutions per l’Italia.
Con questa operazione Societe Generale si conferma quale banca di riferimento sulle operazioni di capitale dopo altri 3 Additional Tier 1 realizzati solo negli ultimi due mesi: per Danske Bank (a marzo), per Banco Santander (ad aprile) e per Credit Bank of Moscow (ad aprile).
