Sorgente RES SIIQ: approvato il prospetto informativo di offerta e di quotazione in Borsa

Consob ha approvato prospetto informativo relativo all’offerta pubblica di sottoscrizione e all’ammissione a quotazione in Borsa sul Mta delle azioni ordinarie di Sorgente RES Spa SIIQ, società attiva nel real estate e che fa capo a Sorgente Group Spa. L’offerta globale di sottoscrizione ha per oggetto 134.000.000 azioni (numero massimo) provenienti dall’aumento di capitale deliberato dall’assemblea dei soci.

L’offerta globale include un’offerta pubblica di azioni ordinarie – 13.500.000 – rivolta al pubblico indistinto in Italia e un collocamento istituzionale di 120.500.000 azioni rivolto ad investitori qualificati in Italia ed investitori istituzionali all’estero ai sensi della regulation S dello United States securities act del 1933.

Sorgente RES SIIQ ha inoltre concesso ai coordinatori dell’offerta globale un’opzione (l’opzione “Greenshoe”) per la sottoscrizione al prezzo di offerta, di ulteriori azioni fino ad un numero massimo di 12.550.000, corrispondenti a circa il 9,4% dell’offerta globale. Il numero massimo di azioni oggetto dell’offerta globale, inclusa l’opzione Greenshoe, risulta quindi pari a 146.550.000.

Il prezzo di offerta è stato fissato pari a 3,00 euro per azione, corrispondente ad una valorizzazione del capitale economico della società pari a circa 153 milioni di euro. Tenuto conto del prezzo di 3,00 euro per azione e assumendo l’integrale sottoscrizione del numero massimo di azioni oggetto dell’offerta globale e l’integrale esercizio dell’opzione Greenshoe, il valore complessivo dell’offerta sarà pari ad un massimo di 439.650.000,00 euro.

L’offerta pubblica di sottoscrizione avrà inizio alle ore 9:00 del giorno 1 ottobre 2015 e terminerà alle ore 13:30 del giorno 9 ottobre 2015, salvo proroga o chiusura anticipata. Il collocamento istituzionale ha inizio il giorno 29 settembre 2015 e terminerà il giorno 9 ottobre 2015.