Stpg Scouting Capital Advisors con Frigomec nell’acquisizione di Lonardi Claudio
Frigomec, attivo nella produzione di componenti per i sistemi di refrigerazione e condizionamento, ha sottoscritto un accordo per l’acquisizione del 100% delle quote di Lonardi Claudio, azienda operante dal 1949 nel settore dello stampaggio a freddo delle lamiere con una forte specializzazione nelle operazioni di profonda imbutitura di lamiere di acciaio al carbonio, acciaio inox, alluminio e altri materiali metallici.
Il completamento dell’operazione darà vita ad un polo produttivo nel tessuto industriale di Legnago, con un organico complessivo che supererà i 350 addetti e un fatturato consolidato su base pro forma per il 2022 di oltre 62 milioni di euro. Grazie all’ingresso di Lonardi Claudio, Frigomec potrà sviluppare ulteriormente le proprie expertise e allargare i propri mercati di riferimento.
LE BANCHE E GLI ADVISOR
L’operazione è stata resa possibile grazie all’intervento di supporto finanziario di UniCredit.
STPG, tramite STPG Scouting Capital Advisors, in collaborazione con lo Studio Giarratana – Salin & Partners di Vicenza, ha assistito i soci di Frigomec in qualità di financial advisor con un team composto dal managing partner Filippo Bratta (in foto), dalla associate director Elena Dal Pozzo e dall’analyst Jacopo Mazzoleni. Lo Studio Biscozzi Nobili Piazza ha agito in qualità di advisor legale con un team composto dal partner avv. Giancarlo Cortese, dal senior associate avv. Edoardo Mörlin e dalla junior associate Avv. Luisa Galeotti.
Per quanto riguarda le attività di due diligence finanziaria, contabile e fiscale, Frigomec è stata assistita dallo Studio Giarratana – Salin & Partners, con un team composto dal Dott. Erik Giarratana e dal Dott. Luca Bonardi e, per gli aspetti giuslavoristici, dallo Studio Belligoli con un team guidato dall’Avv. Gianpiero Belligoli.
STPG e lo Studio Biscozzi Nobili Piazza hanno inoltre curato tutti gli aspetti finanziari e legali legati al funding dell’operazione. Lo Studio Molinari Agostinelli ha agito in qualità di Advisor legale di Unicredit, con un team composto dal Partner Avv. Marco Leonardi e dall’Associate Avv. Cristina Cupolo.
Lonardi Claudio è stata assistita dallo Studio Belluzzo International Partners con un team guidato dall’Equity Partner Ignazio Stefano Barone e dal Partner Alberto Gironda per gli aspetti fiscali, finanziari e assistenza alle attività di Due Diligence. Per gli aspetti legali dall’Avv. Chiara Gandini, dall’Avv. Luca Bisconti e dall’Avv. Stefano Valente.
