TELECOM, NUOVA EMISSIONE PER FINANZIARE UN BUY BACK DAL VALORE DI 3,35 MILIARDI

Telecom Italia ha annunciato un offerta per il riacquisto di obbligazioni proprie, che hanno complessivamente un valore nominale pari a 3,35 miliardi di euro, per un ammontare che sarà deciso a discrezione della società. Per finanziare il buyback, il gruppo ha dato il via alla raccolta degli ordini per una nuova emissione benchmark a otto anni. Le indicazioni sul rendimento sono in area 290 punti base sul midswap.

Nell'ambito dell'emissione SG è global coordinator, i bookrunner sono Barclays, BNP Paribas, MUFG, ai book partecipano anche HSBC, ING, Natixis, e Santander GBM. Nell'operazione di riacquisto di obbligazioni, invece, agiscono in qualità di Dealer Manager delle Offerte BNP Paribas, Crédit Agricole Corporate and Investment Bank e Société Générale .