Tip con Servizi Italia nello shopping in Turchia
Assistita da Tamburi Investment Partners in qualità di advisor finanziario, Servizi Italia, società quotata sul Segmento STAR di Borsa Italiana e leader nel settore dei servizi di noleggio, lavaggio e sterilizzazione di materiali tessili e strumentario chirurgico per gli ospedali, ha acquisito dai soci fondatori una partecipazione in Ankateks, operatore di diritto turco attivo con il brand Ankara Laundry.
L’operazione prevede l’acquisto al closing (atteso per fine settembre 2015) di una quota del 40,0% di Ankateks a fronte di un corrispettivo preliminare fissato in 16,5 milioni di lire turche (circa 5,5 milioni di euro) che sarà ricalcolato e diventerà definitivo sulla base di un moltiplicatore dell’utile 2016 di Ankateks e della controllata Ergulteks.
Con l’approvazione dei risultati 2016, inoltre, Servizi Italia avrà la possibilità di ottenere il controllo del Gruppo attraverso l’acquisizione di un ulteriore 15,0% del capitale sociale di Ankateks (salendo a quota 55,0%) sulla base dello stesso criterio di pricing.
Nel deal Servizi Italia è stata anche assistita da Ernst&Young e dello studio legale turco Bener Law Office le attività di due diligence e contrattualistica mentre i venditori si sono avvalsi di in HERA Capital in qualità di advisor finanziario e di Murat Law Office quali consulenti legali.
