Tutti gli advisor del rifinanziamento del fotovoltaico del fondo Green Arrow Eenergy Fund

MPS Capital Services Banca per le Imprese, la Corporate & Investment Bank del Gruppo Montepaschi, ha affiancato Green Arrow Capital (GAC), tra i maggiori operatori italiani indipendenti negli investimenti alternativi e gestore del Fondo Green Arrow Energy Fund (GAEF), nel rifinanziamento dell’intero comparto fotovoltaico del Fondo GAEF.
Si tratta di una operazione che ha comportato la costituzione della Green Arrow Solar Holding e la riorganizzazione societaria dei quattro veicoli proprietari degli impianti sotto quest’ultima. L’operazione ha inoltre consentito di rimborsare anticipatamente il debito nei confronti delle 5 banche finanziatrici, che avevano precedentemente finanziato i 9 impianti fotovoltaici del Fondo (“il Portafoglio”), situati tra le Marche e l’Emilia-Romagna ed entrati in funzione nel 2011. Il Portafoglio, che ha un valore complessivo di oltre 20 milioni di euro, ha visto l’accensione di un nuovo project financing per complessivi €14 milioni concesso da MPS Capital Services Banca per le Imprese (MPSCS) in qualità di Mandated Lead Arranger e unica banca finanziatrice.

L’operazione è stata gestita dal team Investimenti di Green Arrow Capital SGR composto da Daniele
Camponeschi (CIO e Fondatore di GAC, nella foto), Giulio Barendson e Federico Giannetti, affiancato dal Team
Amministrazione Finanza e Controllo (Gianfranco Costabile, Mariana Mariani, Cosmo Di Ciaccio e Gabriele
Rocca), dal Team Legale (Carmelo Recupero, Anna Vesco, Mariagrazia Callisto e Chiara Ciappina) e dal
Team Operations (Giuliana Intreccialagli ed Emanuele Salvador) di Green Arrow Capital.
Nell’ambito della transazione Green Arrow Capital si è avvalsa della collaborazione di Valecap (financial
& model advisor con un team composto da Pierluigi Berchicci, Davide Di Federico e Rita Bersi), di GMB
Finance (auditing & hedging advisor con un team composto da Gian Marco Bardelli, Emanuela Bolla e
Matteo Gambini) e di Gianni Origoni & Partners (legal & due diligence advisor con un team composto da
Raffaele Tronci, Ottaviano Sanseverino, Elisabetta Gardini e Maria Panetta).
MPSCS è stata assistita dai legali di NCTM (Eugenio Siragusa, Martina Marmo, Gianluca Salvadei e
Carmine Morrone) e dagli ingegneri di Moroni & Partners.

Il rifinanziamento consentirà una distribuzione straordinaria al Fondo GAEF grazie alla quale sarà
possibile portare avanti ulteriori investimenti strategici, come quelli nel Biometano e nel Miniidroelettrico.
L’operazione conferma l’abbinamento virtuoso fra un Gruppo bancario particolarmente attento e
focalizzato sulle tematiche dello sviluppo sostenibile associato alle energie rinnovabile, e società in
posizione di leadership, come Green Arrow Capital, tra i player primari nel campo delle energie rinnovabili
in Italia e Europa.
Green Arrow Capital, nello specifico, opera con l’attività “Clean Energy & Infrastructure”, primo pilastro
strategico del Gruppo, che ad oggi conta un AUM di oltre 700 milioni di euro e circa 400 MW di capacità
installata, attraverso 10 fondi attivi.