Tutti gli advisor di Intesa Sanpaolo nell’opas su Mps
Intesa Sanpaolo ha reso noti gli advisor che la assistono nell’ambito dell’offerta pubblica di acquisto e scambio (opas) lanciata su Banca Monte dei Paschi di Siena (Mps) lo scorso 8 giugno.
Gli advisor finanziari
Intesa Sanpaolo è assistita da J.P. Morgan Securities plc, guidata in Italia da Francesco Cardinali, in qualità di sole M&A e lead financial advisor dell’operazione, che coordinerà con gli altri consulenti finanziari BNP Paribas, Morgan Stanley & Co. International plc ed Equita sim le relative attività e relazioni con i mercati finanziari. Intesa Sanpaolo è inoltre assistita da Provasoli Advisory Partners in qualità di financial and valuation expert, con riferimento alle analisi economico-finanziarie e valutative a supporto dell’operazione.
Consulenti legali e fiscali
Gli aspetti legali, societari, regolamentari e fiscali dell’operazione sono curati da PedersoliGattai Studio Legale, quale consulente legale dell’Offerente, anche in coordinamento con Cintioli & Associati, Gatti Pavesi Bianchi Ludovici, Tombari D’Angelo e Associati, Zoppini e Associati e Tremonti Partners.
Per le istanze autorizzative nelle giurisdizioni estere, Intesa Sanpaolo è assistita da Baker McKenzie, con il coordinamento di PedersoliGattai. Intesa Sanpaolo è inoltre assistita da Wachtell, Lipton, Rosen & Katz.
Per i profili antitrust nelle diverse giurisdizioni interessate dall’offerta, l’offerente si avvale inoltre del supporto di primari studi legali specializzati, sempre con il coordinamento di PedersoliGattai.
Altri incarichi
EY, in qualità di società di revisione, è stata incaricata della relazione sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni Intesa Sanpaolo ai sensi dell’art. 158 del TUF e dell’art. 2441 del codice civile, della relazione di limited assurance sui metodi utilizzati dal Consiglio di amministrazione per la determinazione del rapporto di cambio e delle relative modalità applicative, nonché della relazione sulla compilazione delle informazioni finanziarie pro-forma di Intesa Sanpaolo.
Deloitte Advisory è stata incaricata della relazione ai sensi dell’art. 2343-ter, comma 2, lett. b), del codice civile, con riferimento al fair value delle azioni Mps oggetto di conferimento.Sodali & Co. S.p.A. agisce quale global information agent dell’operazione, con il supporto di D.F. King Ltd, a disposizione degli azionisti per informazioni relative all’offerta e all’assemblea straordinaria di Intesa Sanpaolo convocata per il 10 settembre 2026.
