lunedì 25 gen 2021
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UBI Banca con Space Capital Club nell’ingresso nel capitale di Adler Ortho

UBI Banca con Space Capital Club nell’ingresso nel capitale di Adler Ortho

Space Capital Club, la piattaforma di investimento promossa da Space Holding, ha perfezionato l’acquisizione di una quota di minoranza di Adler Ortho, tramite la sottoscrizione di un aumento di capitale riservato

Adler Ortho, fondata nel 2004 a Cormano (MI), è specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di protesi articolari e altri dispositivi chirurgici ortopedici. Il Gruppo possiede tre impianti produttivi in Italia ed ha registrato nel 2019 ricavi per circa Euro 40 milioni (di cui il 50% all’estero) e EBITDA di circa Euro 6 milioni

Space Capital Club, private equity con circa Euro 200 milioni di capitale in gestione, ha individuato in Adler Ortho una società con una forte propensione alla crescita e all’internazionalizzazione che rappresenta l’eccellenza nel proprio settore e punta a supportarne il futuro sviluppo mediante l’apporto di risorse finanziarie e competenze dedicate

Nell’operazione, Space Capital Club è stato assistito da UBI Banca – Gruppo Intesa Sanpaolo nella veste di advisor finanziario con un team composto da Clemente Paveri Fontana (Managing Director – SME coverage), Lucio Antonio Santacroce (M&A Vice President) e Giovanna Dimaggio (M&A Senior Analyst). KPMG ha agito come responsabile per la financial due diligence e Candesic ha completato la business due diligence. Lo studio Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati e lo studio Giovannelli e Associati sono stati responsabili rispettivamente per la tax e la legal due diligence e AON ha svolto l’insurance due diligence. Infine, il team di Bonelli Erede ha prestato assistenza per la predisposizione dei contratti

BDO e Bird & Bird hanno agito rispettivamente come advisor finanziario e legale sell-side.

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