domenica 17 nov 2019
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UCapital24 sbarca su Aim con EnVent Capital Markets e Ambromobiliare

UCapital24 sbarca su Aim con EnVent Capital Markets e Ambromobiliare

UCapital24 ha presentato la comunicazione di pre-ammissione a Borsa Italiana, finalizzata alla quotazione di azioni ordinarie e warrant sul mercato Aim Italia.

Il gruppo è assistito da EnVent Capital Markets (nella foto Franco Gaudenti), in qualità di nomad e global coordinator. Ambromobiliare svolge il ruolo di advisor finanziario,

UCapital24, si legge in un comunicato, ha dato vita a un social network (www.ucapital24.com) che, attraverso un’unica piattaforma web integrata e un app mobile, si propone come punto di riferimento per gli operatori economici e finanziari e per i soggetti istituzionali, professionisti, retail interessati al mondo economico e finanziario. Fondata da Gianmaria Feleppa, l’azienda “si pone come primo social network economico-finanziario e funge, simultaneamente, da marketplace per l’interscambio di informazioni e servizi finanziari, aggregando la domanda e l’offerta con i contenuti utili ad effettuare decisioni di investimento”.

L’operazione di quotazione prevede un collocamento privato con una raccolta minima pari a 2,2 milioni di euro, la conversione al prezzo di ipo di crediti nei confronti della società e apporti di capitale per un ammontare pari a 2 milioni attraverso un aumento di capitale riservato,
per un totale di 4,2 milioni. Il collocamento privato per massime 1.103.000 azioni ordinarie prive di valore nominale è destinato a investitori qualificati italiani, investitori istituzionali esteri, al di fuori degli Stati Uniti d’America e con l’esclusione di Canada, Giappone e Australia, nonché investitori non qualificati.

La struttura dell’operazione prevede l’assegnazione di un warrant per ciascuna azione di nuova emissione sottoscritta.

Il prezzo atteso dell’ipo è pari a 4 euro per azione, equivalenti ad una capitalizzazione della società pari a 11,5 milioni post-money.

L’inizio delle negoziazioni è previsto nel corso del mese di novembre.

UCapital24 è partecipata all’85% da UCapital Ltd, al 12,5% da Vetrya e al 2,5% da 4Media.

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