Unicredit Bank struttura una cartolarizzazione STS di crediti commerciali
Unicredit Bank, nel ruolo di arranger, ha strutturato una cartolarizzazione avente ad oggetto crediti commerciali originati da un primario gruppo societario operante in Italia e in Europa.
Jones Day (in qualità di drafting counsel) ha assistito l’arranger Unicredit Bank per i profili legali e fiscali. DLA Piper (in qualità di reviewing counsel) ha assistito gli originator. Nel contesto dell’operazione, Banca Finint ha agito nei ruoli di master servicer, rappresentate dei portatori dei titoli, agente di calcolo, corporate servicer e paying agent mentre Unicredit ha agito, tra l’altro, in qualità di account bank dell’operazione.
I DETTAGLI DELLA CARTOLARIZZAZIONE
L’operazione è stata perfezionata tramite l’emissione, da parte di una società veicolo di cartolarizzazione di titoli asset-backed securities suddivisi in due classi (senior e junior) che sono stati sottoscritti dal conduit del Gruppo Unicredit e da altri investitori specializzati. L’operazione è stata strutturata in conformità con i criteri di cui al Regolamento UE 2402/2017 applicabili alle cartolarizzazioni “STS” (acronimo di semplice, standardizzata e trasparente).
