UNIPOL LANCIA UN BOND DECENNALE DA 1 MLD
Unipol ha lanciato un nuovo bond decennale da un miliardo di euro nell'ambito dell'operazione di concambio annunciata la scorsa settimana.
Lo riferisce il servizio Ifr di Thomson Reuters, aggiungendo che il bond, con scadenza marzo 2025, verrà prezzato a 240 punti base sopra il midswap. Gli ordini hanno raggiunto la cifra di circa 2,75 miliardi.
Le adesioni all'offerta di concambio, terminata venerdì scorso, sui due bond non convertibili con scadenze 2017 e 2021 (in circolazione rispettivamente per 397,7 e per 500 milioni), sono ammontate a complessivi 314,08 milioni; l'importo aggiuntivo, che verrà collocato oggi, ammonta dunque a 685,92 milioni. Coloro che hanno aderito al concambio riceveranno il nuovo titolo decennale per l'intero ammontare; per le altre richieste si andrà a riparto. Il prezzo di riacquisto era stato fissato a 108,20 per il bond 2017 e a midswap più 132 punti base per il 2021 . Il pricing dell'intera operazione è atteso nel tardo pomeriggio. Il bond avrà rating Ba2 per Moody's e BB per S&P.
L'operazione è gestita da JP Morgan, Mediobanca e UniCredit.
