White Bridge al controllo di AFI. Ecco gli advisor
White Bridge Investments III ha siglato un accordo vincolante per l’acquisizione di una quota di maggioranza in Axial Fans International (AFI), società fondata nel 2011 a Besnate (Varese) e attiva nella progettazione, produzione e installazione di ventilatori assiali industriali e componenti correlati per applicazioni di raffreddamento e ventilazione su larga scala, nonché nella fornitura di servizi di manutenzione, monitoraggio e supporto tecnico.
La famiglia Mosiewicz, fondatrice e azionista di riferimento della società con consolidata esperienza nel settore del raffreddamento industriale, continuerà a sostenere il percorso di crescita reinvestendo nel capitale, senza assumere ruoli operativi nella gestione dell’azienda. Francesco Racheli, ceo della società, guiderà AFI nella sua prossima fase di sviluppo insieme al management team esistente.
Advisor dell’operazione
Sul fronte legale, White Bridge è stata assistita da Hogan Lovells per gli aspetti legali dell’operazione. Sul fronte finanziario, White Bridge è stata seguita da Kitra Advisory come advisor M&A, con un team composto da Silvano Lenoci (in foto a sinistra), Filippo Cattabiani, Vincenzo Piscitelli e Leonardo De Roma.
Per la due diligence finanziaria e fiscale e la strutturazione fiscale, White Bridge si è avvalsa di Deloitte, con team coordinati rispettivamente da Marco Bastasin e Mario De Blasi e composti da Giulio Carbonari e Sidorela Kondi per il workstream finanziario e da Matteo Bigica per quello fiscale.
Per la due diligence commerciale, White Bridge è stata assistita da BCG, con un team composto da Davide Veroux, Erminio Sergio, Aldo De Florio, Enrico Di Natale e Franco Maria Marchese.
Per la due diligence sulla proprietà intellettuale, White Bridge si è avvalsa di Giancarlo Dellora di STC, mentre per quella assicurativa ha ricevuto il supporto di Willis Towers Watson, con un team composto da Gabriele Galimberti e Luana Sanfilippo.
Per le questioni ambientali, di salute e sicurezza, White Bridge ha fatto affidamento su Federico Bugliaro e Maria Chiara Pinton di ProjEco Engineering. Per gli aspetti relativi al finanziamento, White Bridge è stata affiancata da EY Capital & Debt Advisory con un team guidato dal partner Giovanni Grandini e composto da Maria Pia Pedota e Benedetta Ilorini Mo.
PwC ha assistito AFI nelle attività di financial due diligence con un team coordinato dalla partner Elena Borghi e composto da Roberta Riva, Enrico Rossetto e Diego Cassin. PwC Tax ha affiancato AFI nelle attività di tax due diligence con un team coordinato dal partner Simone Marchio e composto da Marco Messina, Francesco Pilato e Caterina Muscato.
AFI è stata assistita da William Blair come advisor finanziario M&A, con un team guidato da Julien Darmon (in foto a destra), Alvaro Hernandez e Morgan McKay. Per le questioni contabili e finanziarie, AFI si è avvalsa di Studio Santagostino, con un team guidato da Roberto Santagostino e composto da Marco Albertazzi. Sul fronte legale, AFI è stata assistita da PedersoliGattai. CIL ha svolto il ruolo di advisor per la due diligence commerciale, mentre Jamster Capital ha fornito servizi di quality of IP advisory.
Chi è AFI
Fondata nel 2011, AFI ha sviluppato tecnologie brevettate per ventilatori assiali, tra cui le soluzioni UNIQUE e STEALTH, che offrono miglioramenti in termini di efficienza energetica, prestazioni del flusso d’aria e riduzione del rumore. Grazie a un modello commerciale orientato al retrofit diretto all’utente finale e a una presenza internazionale consolidata, AFI serve clienti in oltre 40 paesi, con particolare focus sui mercati GNL, oil & gas, geotermico, generazione di energia e data center.
White Bridge supporterà AFI nell’accelerazione della propria traiettoria di crescita attraverso il rafforzamento dell’organizzazione commerciale, l’espansione del portafoglio prodotti e investimenti continuativi in R&S e proprietà intellettuale. White Bridge contribuirà inoltre a consolidare la presenza internazionale di AFI nei suoi principali mercati di riferimento, anche attraverso potenziali acquisizioni bolt-on.
