Anthilia finanzia l’acquisizione e integrazione di Alpi e CSC Allestimenti
Anthilia Capital Partners sgr ha erogato un finanziamento di 3 milioni di euro attraverso il fondo Anthilia Synthesis nell’ambito del progetto events promosso da ABC Company, finalizzato all’acquisizione e integrazione di Alpi (brand Tensotend) e CSC Allestimenti (annunciata lo scorso gennaio) per la creazione di un polo italiano nel noleggio di tensostrutture e tendostrutture per eventi, manifestazioni pubbliche e applicazioni industriali.
L’equity value dell’operazione è di circa 27,4 milioni di euro. La struttura è quella di un leveraged buy-out: ABC Company ha acquisito il 100% del capitale di Tensotend e CSC tramite veicoli societari interamente detenuti dalla NewCo. A seguito del closing, ABC Events detiene circa il 70,3% del capitale della NewCo, mentre i soci reinvestitori delle target mantengono il restante 29,7%, confermando il proprio coinvolgimento attivo nello sviluppo industriale e strategico del progetto.
I dettagli dell’acquisizione
Le due società acquisite operano in segmenti complementari del mercato. Tensotend è attiva da oltre 35 anni nella fascia alta e lusso del settore, con referenze consolidate negli eventi moda, fieristici e sportivi. CSC Allestimenti opera da oltre 40 anni nel noleggio rapido per concerti, festival e sagre, con una presenza commerciale radicata in Lombardia. Complessivamente, i due operatori dispongono di oltre 250.000 mq di strutture disponibili al noleggio e vantano un track record combinato di oltre 75 anni nel settore.
La nuova piattaforma punta a valorizzare i rispettivi brand, creare sinergie operative e produttive, presidiare nuovi segmenti ad alto potenziale e ampliare geograficamente la presenza di CSC nelle regioni oggi meno coperte al di fuori della Lombardia. L’integrazione delle due realtà mira a costruire un operatore one-stop-shop nei segmenti moda, eventi corporate, fiere, sport, concerti, festival e applicazioni industriali.
I commenti
Barbara Ellero (in foto), partner ed head of private capital di Anthilia Capital Partners, ha sottolineato: “Il progetto events ha un profilo industriale convincente: due brand con una reputazione consolidata e un elevato valore percepito dalla propria clientela di riferimento, rispettivamente nella fascia medio-alta per CSC e in quella alta e lusso per Tensotend. L’integrazione delle due piattaforme dà vita a un operatore one-stop-shop con una base clienti ampia e un portafoglio di prodotti e servizi esteso. Vediamo opportunità significative di creazione di valore nell’ampliamento dell’offerta con soluzioni oggi non presidiate e nel piano di espansione geografica di CSC per consolidare la presenza commerciale al di fuori della Lombardia”.
Stefano Vitali, direttore generale di ABC Company, ha evidenziato: “Con il progetto events realizziamo un’importante operazione industriale finalizzata alla creazione di una piattaforma leader nel mercato italiano delle strutture temporanee e degli allestimenti per eventi. Tensotend e CSC rappresentano due realtà altamente complementari, accomunate da una forte reputazione, importanti asset industriali proprietari e un track record consolidato nella gestione di eventi complessi e di rilevanza nazionale e internazionale. Riteniamo che il settore presenti interessanti opportunità di consolidamento e crescita, sia organica sia per linee esterne, e siamo convinti che il management delle società coinvolte rappresenti il partner ideale per sviluppare questo progetto nel lungo periodo.”
