Italgas con Rothschild acquisisce il 100% di Enerco Distibuzione
Affiancata da Rothschild, con un team guidato da Alessandro Bertolini Clerici, Italgas ha sottoscritto un accordo vincolante con H2C, assistita da Equita con un team dell’investment banking guidato Carlo Andrea Volpe e Carlo Durando, per l’acquisto del 100% della controllata Enerco Distribuzione, società con sede in Padova e attiva nel settore della distribuzione di gas naturale nelle province di Padova e Vicenza.
Enerco Distribuzione è titolare di 27 concessioni, gestisce un network di oltre 800 chilometri di condotte e serve circa 30 mila utenze.
La valorizzazione degli asset di Enerco Distribuzione (enterprise value) è stata stabilita in 51 milioni di Euro. Al closing dell’operazione il prezzo sarà corrisposto interamente per cassa, al netto dell’indebitamento.
Il perfezionamento è previsto entro la fine del 2017 ed è subordinato ad alcuni adempimenti pre-closing da parte di H2C.
Per Paolo Gallo (nella foto), amministratore delegato di Italgas,“l’acquisizione di Enerco rientra tra le linee di sviluppo di Italgas annunciate al mercato. Attraverso acquisizioni di operatori di piccole e medie dimensioni, l’azienda ha l’obiettivo di consolidare il mercato della distribuzione del gas in attesa dello svolgimento delle gare d’ambito”, specialmente “in un mercato ancora molto frammentato, in cui operano oltre 200 soggetti”.
