Mediobanca con Italmobiliare nella vendita di asset Sirap a Faerch
Sirap Gema, controllata di Italmobiliare, ha ceduto asset in Italia, Polonia e Spagna a Faerch Group, società danese attiva nel settore packaging per alimenti.
Italmobiliare (nella foto, il consigliere delegato Carlo Pesenti) è stata assistita da Mediobanca come advisor finanziario con un team composto da Davide Bertone e Andrea Sorci.
EY ha supportato Faerch Group per i servizi di due diligence finanziaria, fiscale e hr con il team guidato dai partner Francesco Serricchio e Savino Tatò e composto dal director Mario Arnone e dal senior manager Giovanni Pistillo.
Sirap manterrà il controllo delle attività negli altri settori e Paesi dove è presente (gruppo Petruzalek, attività in Francia, Germania e Regno Unito), che hanno generato un fatturato pro-forma nel 2019 di circa 140 milioni di euro.
L’operazione “consente una piena valorizzazione del perimetro oggetto della cessione,
implicando – secondo una stima conservativa – un impatto sostanzialmente neutrale rispetto
alla valorizzazione di Sirap all’interno del net asset value di Italmobiliare al 30 giugno scorso,
pari a circa 50 milioni di euro, al netto delle passività finanziarie”.
Si prevede che il closing dell’operazione possa avere luogo entro tre mesi a partire dall’accordo odierno.
