Igd Siiq, offerta di scambio su bond 2017 e 2019 con uno nuovo a 7 anni
Igd Siiq ha annunciato l’avvio di un’offerta di scambio su due bond, con scadenze 7 maggio 2017 e 7 gennaio 2019, con nuovo titolo senior non garantito con scadenza nel 2022 e interesse fisso annuale del 2,65% per un importo complessivo pari a 294,9 milioni di euro, pari alla somma dei due bond oggetto di riacquisto.
L’offerta – spiega una nota – riguarda il bond maggio 2017 con cedola 4,335 e il bond gennaio 2019 con cedola 3,875%. L’offerta di riacquisto prevede l’emissione delle nuove obbligazioni allo stesso valore nominale di 100 più un premio in denaro di 5,75 per il bond 2017 e un premio di 6,5 per il bond 2019.
Le nuove obbligazioni sarano emesse alla pari, saranno regolate dalla legge inglese e saranno quotate presso l’Irish stock exchange. L’offerta di scambio parte oggi e si concluderà il prossimo 14 aprile. «L’offerta di scambio è volta a consentire alla società di ridurre i costi e riscadenziare progressivamente il debito esistente», spiega la nota.
Nell’operazione BNP Paribas, Citigroup e Morgan Stanley operano in qualità di Dealer Managers dell’Offerta di Scambio. Lucid Issuer Services Limited opera in qualità di Agente di Scambio.
