TERNA EMETTE UN NUOVO BOND A 7 ANNI
All'indomani dell'annuncio di quantitative easing da parte della Bce, Terna approfitta dell'ulteriore distensione dei tassi e lancia sul mercato del debito un'emissione di bond a 7 anni con carattere benchmark, quindi con un obiettivo di raccolta di almeno 500 milioni di euro. Operazione che rientra nell'ambito del programma Emtn del gruppo.
Le indicazioni iniziali di prezzo sono di 65 punti base sopra il midswap. I bond sono senior unsecured e pagheranno un coupon annuo fisso.
Banca Imi, Unicredit, Bofa, Societe Generale e Bnp gestiscono l'operazione in qualità di joint bookrunner.
Secondo indiscrezioni raccolte dal Sole 24 Ore il lancio del bond è funzionale all'acquisizione della rete delle Ferrovie dello Stato ma anche per rifinanziare un bond in scadenza nel 2015.
