BPER LANCIA UN COVERED BOND A 7 ANNI
La Banca Popolare dell'Emilia Romagna ha lanciato stamane un'obbligazione garantita con scadenza sette anni (20 gennaio 2020). Secondo una prima indicazione, il rendimento è in area 45 punti base sopra il tasso midswap.
Il pricing dell'operazione – gestita da Bnp Paribas, Natixis, Nomura, Rbs e Unicredit – è previsto in giornata, mentre il rating del bond è atteso a A3 da Moody's.
Quella di oggi è la seconda obbligazione garantita nell'ambito del programma di covered bond della banca, da 5 miliardi di euro complessivi. L'emissione inaugurale risale all'ottobre 2013, con un covered a 5 anni da 750 milioni, poi riaperto per ulteriori 250 milioni.
