Selecta emette bond per 150 milioni, garante operazione Argenta
Il gruppo svizzero attivo nelle macchine distributrici di snack e bevande Selecta ha rifinanziato parte del debito tramite l’emissione di due bond, un senior secured da 100 milioni di euro (scadenza 2024 e cedola 5,875%) e un’obbligazione senior a tasso variabile di 50 milioni di euro (scadenza 2024).
Nell’operazione, il gruppo Argenta, controllato da Selecta (a sua volta nel portafoglio dell’operatore di private equity Kkr), ha agito in qualità di garante.
L’incasso delle emissioni verrà utilizzato per ripagare la quota già utilizzata della revolving facility bancaria in essere, si legge in un comunicato. A fine giugno il gruppo aveva un rapporto tra debito finanziario netto ed ebitda di 5,3 volte.
Selecta, fondata nel 1957, ha conosciuto diversi passaggi di proprietà, transitando da soggetti industriali a fondi di private equity. Selecta Italia nel 2012 è stata ceduta a Ivs Group, protagonista della business combination con la spac Italy 1 Investments.
