Unipol colloca green bond da 750 milioni, domanda per 3 miliardi
Unipol ha collocato un prestito obbligazionario senior unsecured non convertibile per un importo nominale pari a 750 milioni di euro, raccogliendo ordini per oltre 3 miliardi.
Il prestito era stato lanciato il 14 settembre. Il titolo, ricorda un comunicato del gruppo guidato da Carlo Cimbri (nella foto), ha scadenza a dieci anni ed è stato emesso in formato green: sarà conforme al “Green Bond Framework” definito dalla società, oggetto di una second party opinion rilasciata da Sustainalytics.
Joint lead manager dell’operazione sono BNP Paribas, Intesa Sanpaolo, JP Morgan, Mediobanca e UniCredit Bank.
Le obbligazioni, che saranno quotate sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange, sono emesse al prezzo di 99,756% e corrispondono una cedola fissa annuale pari al
3,25% (350 punti base sopra il tasso mid-swap di durata corrispondente).
L’emissione ha raccolto ordini per oltre 3 miliardi di euro, con una copertura del book di oltre quattro volte, ed è stata collocata per oltre l’80% a investitori istituzionali esteri.
Il rating atteso delle obbligazioni è Moody’s Ba2 e Fitch BB+.
