Buzzi Unicem parte col road show per il nuovo bond
Buzzi Unicem, si prepara a lanciare la sua obbligazione da massimi 500 milioni di euro, finalizzata al rinnovo di alcuni finanziamenti in scadenza ma anche per diversificare ulteriormente le fonti di raccolta fondi e allungare la durata media dell’indebitamento.
Il primo passo è il road show, che partirà lunedì prossimo un roadshow da Londra, poi Parigi e Francoforte martedì, per concludersi mercoledì mattina a Milano, in modo da rendere possibile il lancio del bond già nella stessa giornata, valutate le condizioni di mercato.
Lead manager e joint bookrunner dell’operazione sono Banca Imi, Bnp Paribas e Citi.
Al momento Buzzi Unicem ha in circolazione tre obbligazioni: una da 350 milioni di euro con scadenza a dicembre 2016, la successiva, sempre da 350 milioni, scade a settembre 2018, mentre l’ultima, da 220 milioni, è prevista a luglio 2019.
