Bond Fca, ordini per oltre 4 miliardi
Ha ricevuto ordini per oltre 4 miliardi il bond emesso da Fca dal valore di 1,25 miliardi, scadenza 8 anni.
La forte domanda ha spinto al ribasso il prezzo del bond fino al 3,75%, il più basso tra tutti i bond Fca, dal 4,125% di avvio di collocamento, poi rivisto nel range 3,750%-3,875 per cento.
Il deal è stato iperpartecipato, ha osservato un operatore, con oltre 400 investitori italiani e internazionali. Joint bookrunner sono stati Banca Imi, Credit Agricole, Deutsche Bank, Rbs, Societe Generale e UniCredit.
Intanto, la settimana scorsa S&P ha alzato il rating di Fca a BB da BB-, con outlook stabile confermando la valutazione del merito di credito ad high yield.
Per l’anno in corso le scadenze obbligazionarie per gruppo Fca sono stimate in circa 5 miliardi di euro.
