Atlantia colloca un bond da 750 milioni
Atlantia ha lanciato la prima emissione obbligazionaria a valere sul proprio Euro Medium Term Note Programme di 3 miliardi di euro, costituito nell’ottobre 2016.
In particolare, l’operazione prevede l’emissione di una serie da 750 milioni di euro con scadenza 2025. Le obbligazioni sono state collocate con successo presso investitori istituzionali con una domanda quattro volte superiore all’offerta proveniente principalmente da Francia, Germania, Italia, Regno Unito.
Le condizioni consistono in cedola fissa pagabile ogni anno nel mese di febbraio, a partire dal febbraio 2018, e pari a 1,625%; prezzo di emissione di 99,94%; rendimento effettivo a scadenza e’ pari a 1,633% corrispondente a un rendimento di 105 punti base sopra il tasso di riferimento (mid-swap). I
proventi dell’emissione saranno destinati a rifinanziare linee di credito esistenti. La data del regolamento e quindi l’emissione delle obbligazioni e’ prevista per il 3 febbraio 2017. Le agenzie Moody’s, Standard & Poor’s e Fitch Ratings hanno assegnato un rating creditizio rispettivamente pari a ‘Baa2’/negative, ‘BBB’/stable e ‘A-‘ in negative watch al Programma.
Banca Akros, Banca IMI Crédit Agricole Corporate and Investment Bank, Goldman Sachs, J.P. Morgan, Mediobanca e Merrill Lynch sono i Joint Lead Managers.
