Banca Akros in una cartolarizzazione di crediti commerciali
Il programma di cartolarizzazione, di importo massimo rotativo pari a 30 milioni di euro, ha per oggetto crediti commerciali performing originati da un cliente corporate di Banco BPM, operante nel commercio dell’acciaio e di altri materiali non ferrosi, nei confronti di clienti in varie giurisdizioni europee. Banco BPM ha ricoperto i ruoli di Senior Noteholder, Sponsor e Account Bank.
I titoli abs sono stati sottoscritti da una pluralità di investitori fra cui, oltre a Banco BPM (quale investitore senior), Trinity Fund, per il tramite di P&G SGR (quale investitore junior).
L’operazione conferma l’importanza della cartolarizzazione di crediti commerciali come strumento finanziario completo e flessibile per le aziende, finalizzato all’ottimizzazione della gestione del capitale circolante, alla diversificazione del funding mix e al trasferimento fuori bilancio del rischio di credito del portafoglio crediti commerciali.
Per Banca Akros l’operazione è stata seguita dal team Securitisation & Structured Solutions che fa parte della struttura Investment Banking.
