Recordati conclude un accordo da 750 milioni per Eusa Pharma
Recordati ha annunciato la firma di un accordo per l’acquisizione di Eusa Pharma, una società farmaceutica specialistica globale con sede nel Regno Unito, focalizzata su malattie rare e oncologiche di nicchia e controllata da fondi gestiti da EW Healthcare Partners. Lo riporta il Sole 24 Ore, spiegando che l’operazione ha un enterprise value di 750 milioni. Il pagamento del corrispettivo sarà finanziato attraverso la liquidità esistente e un finanziamento ponte interamente sottoscritto da J.P. Morgan e Mediobanca. Per quest’ultima hanno lavorato all’operazione Hanno lavorato all’operazione Roberto Turati (nella foto), Francesco Chiaraluce e Gabriele Glavich.
La società target ha chiuso i 12 mesi precedenti il 30 giugno 2021 con 130 milioni di ricavi netti e un indebitamento netto di 26 milioni. L’operazione fornirà a Recordati un portafoglio di prodotti farmaceutici per le malattie rare che si prevede contribuirà nel 2023 con ricavi pari ad oltre 150 milioni e un mol di 50 milioni. Il closing è soggetto alle autorizzazioni regolamentari e si prevede avvenga nella prima metà del 2022. L’operazione non modifica la politica dei dividendi di Recordati; confermato il payout ratio al 60% dell’utile netto consolidato, conclude la società.
