Melchioni Spa: programma di cartolarizzazione dei crediti commerciali con Banca Akros
Melchioni S.p.A. annuncia l’avvio di un programma di cartolarizzazione dei crediti commerciali con Banca Akros, la Corporate e Investment Bank del Gruppo Banco BPM.
L’operazione ha ad oggetto la cessione su base revolving di portafogli di crediti commerciali performing denominati in EUR e in USD originati da Melchioni S.p.A. nell’ambito della propria attività di business, per un valore previsto di circa 80 milioni di Euro annui, ad una società veicolo costituita ai sensi della Legge n. 130 del 1999.
Banca Akros ha assistito Melchioni S.p.A. in qualità di Arranger per la strutturazione dell’operazione e svolge il ruolo di Swap Counterparty per la copertura del rischio cambio della porzione di portafoglio crediti denominata in USD.
Banco BPM, attraverso la struttura Mercato Corporate Milano, ha ricoperto i ruoli di Senior Noteholder, Sponsor e Account Bank.
Attraverso questa operazione, Melchioni ottimizza la propria gestione dei rischi finanziari, puntando allo stesso tempo alla crescita, alla trasformazione e allo sviluppo del proprio business.
