Banca Ifis migliora la sua opas su Illimity. Si scioglie il patto guidato da Passera
Sono arrivate due importanti novità per l’opas di Banca Ifis su Illimity Bank alla vigilia della sua chiusura, prevista per domani alle 17.30: il miglioramento delle condizioni dell’offerta da parte della banca veneta e lo scioglimento del patto di consultazione guidato da Corrado Passera (in foto).
BANCA IFIS MIGLIORA LE CONDIZIONI SULL’OPAS SU ILLIMITY
L’istituto di Mestre ha annunciato un miglioramento del corrispettivo, introducendo un bonus aggiuntivo in contanti del 5%. Nel dettaglio, il corrispettivo complessivo in caso di superamento della soglia sarà dunque costituito da: 0,10 azioni Banca Ifis di nuova emissione e 1,6835 euro in contanti per ciascuna azione di Illimity, cifra che incorpora il premio del 5%. Nel caso in cui la soglia non sarà raggiunta, il corrispettivo resterà invariato: 0,10 azioni Ifis e 1,506 euro in contanti per ogni azione di Illimity.
Il bonus sarà riconosciuto anche retroattivamente agli azionisti che hanno già aderito all’offerta prima del rilancio. In caso di raggiungimento della soglia durante la riapertura dei termini, il premio sarà versato anche a chi ha aderito in quella seconda finestra.
Il valore complessivo dell’offerta, assumendo l’adesione del 100% e il superamento del 90%, ammonta a circa 313,4 milioni di euro, calcolati sulla base del prezzo ufficiale di Banca Ifis alla data di riferimento (rettificato per il dividendo del 21 maggio).
Il premio è pensato per incentivare l’adesione, puntare al superamento della soglia del 90% del capitale sociale dell’emittente e permettere all’offerente di avviare “speditamente il processo di integrazione» tra le due banche, evitando costi e complessità operative legate alla gestione di una società quotata con flottante residuo”, come si legge in una nota della banca di Mestre.
Ricordiamo che l’offerta, che inizialmente prevedeva una soglia minima non rinunciabile del 45%, è stata alzata la scorsa settimana al 60%, pur rimanendo valida la soglia del 66,67% per procedere alla fusione per incorporazione.
LO SCIOGLIMENTO DEL PATTO DI CONSULTAZIONE INTERNO A ILLIMITY
Il miglioramento delle condizioni dell’opas è piaciuto ai soci storici di Illimity Bank, che nella notte di mercoledì 25 giugno hanno sciolto l’accordo sul 27,2% del capitale sociale. Il patto di consultazione era nato il 30 maggio scorso. I membri del patto all’epoca erano accomunati dal ritenere “non soddisfacenti” i termini e le condizioni dell’offerta in azioni e contanti avviata il 19 maggio scorso da Banca Ifis. L’intesa era nata per negoziare condizioni migliorative sull’offerta in corso.
Tra gli azionisti del patto, rientravano Corrado Passera (a titolo personale) con una quota dello 0,018% del capitale sociale; Alisei Forinvestments (0,986%); Amc Metis (veicolo che fa riferimento al fondo americano Atlas Merchant Capital con in mano il 6,303%); Buenafortuna Capital (0,986%); Fidim (veicolo della famiglia Rovati, al 7,66%); Tensile – Metis Holdings (7,25%) e Tetis (3,95%).
