McCormick si fonde con Unilever Foods: gli advisor
La multinazionale britannica Unilever ha raggiunto un accordo per la fusione della sua divisione alimentare con il produttore americano di spezie McCormick L’operazione darà vita a una società con un valore complessivo di 65,8 miliardi di dollari, inclusi i debiti. L’accordo valuta Unilever Foods 44,8 miliardi di dollari, inclusi i debiti, e prevede un incasso di 15,7 miliardi di dollari per Unilever.
McCormick si fonderà dunque con la divisione alimentare di Unilever, che comprende marchi come Hellmann’s e Knorr, creando un’azienda alimentare con un fatturato annuo di 20 miliardi di dollari. La società risultante dalla fusione manterrà il nome e la leadership di McCormick. Tuttavia, al momento della chiusura dell’operazione, gli azionisti di Unilever dovrebbero detenere il 55,1% della società alimentare, oltre al 9,9% del capitale sociale in circolazione, mentre gli azionisti di McCormick ne deterranno il 35,0%.
Gli advisor coinvolti
Citi e Rothschild & Co hanno agito in qualità di advisor finanziari di McCormick, mentre Cleary Gottlieb Steen & Hamilton LLP e Hogan Lovells come consulenti legali.
Goldman Sachs International e Morgan Stanley & Co. International hanno agito in qualità di consulenti finanziari e intermediari societari di Unilever. Clifford Chance LLP e Wachtell Lipton Rosen & Katz agiscono in qualità di consulenti legali di Unilever.
