Aumento di capitale da 453 milioni di euro per Amplifon. Finanzierà l’acquisizione di Gn Hearing
Amplifon, società quotata al FTSE Mib e attiva nelle soluzioni e nei servizi per l’udito, ha concluso un aumento di capitale a pagamento con esclusione del diritto di opzione, tramite collocamento riservato a investitori qualificati mediante procedura di accelerated bookbuilding.
L’operazione ha visto l’emissione di 45.300.000 nuove azioni ordinarie, ossia circa il 20% del capitale ante aumento. Il prezzo di sottoscrizione delle azioni è stato determinato in 10 euro, per un importo complessivo di 453 milioni di euro. Il prezzo incorpora uno sconto del 5,66% rispetto al valore di chiusura delle azioni Amplifon nella seduta del 21 maggio 2026 (10,6 euro).
J.P. Morgan ha agito sia come financial advisor sia come lead financing nell’operazione.
I dettagli dell’aumento del capitale
Gli azionisti Ampliter e Tamburi Investment Partners (Tip) hanno assunto l’impegno a sottoscrivere le nuove azioni per un importo complessivo di 130 milioni di euro, di cui 100 milioni da parte di Ampliter e 30 milioni da parte di Tip. Le nuove azioni sono state offerte esclusivamente a investitori qualificati. Al termine dell’operazione, il capitale di Amplifon risulta composto da 271.688.620 azioni ordinarie.
I proventi dell’aumento di capitale saranno destinati a finanziare la componente monetaria dell’acquisizione del business hearing di GN Store Nord, annunciata il 16 marzo scorso, e che non sono previsti ulteriori aumenti di capitale legati a tale operazione, oltre alla già annunciata emissione di 56 milioni di azioni riservate a GN Store Nord al closing.
