Borgosesia colloca un bond da 35 milioni di euro
Borgosesia, società quotata su Euronext Milan e attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, ha avviato il collocamento del prestito obbligazionario denominato “Borgosesia 2026-2029 6,50%”, per un ammontare complessivo fino a 35 milioni di euro. L’emissione del bond era stata deliberata lo scorso 12 giugno.
Nell’ambito del collocamento riservato a investitori qualificati, Illimity Bank, parte del Gruppo Banca Ifis, agisce in qualità di lead manager e bookrunner per il tramite del proprio team di capital markets.
I dettagli del bond
Il prestito obbligazionario ha una durata di 36 mesi e riconosce un tasso di interesse fisso annuo pari al 6,50%, con pagamento di cedole trimestrali. La sottoscrizione minima iniziale è pari a 100.000 euro, con emissione al 100% del valore nominale unitario di 1.000 euro.
La prima cedola sarà pagata il 30 settembre 2026 e, per le successive, l’ultimo giorno di ciascun trimestre solare. In qualsiasi data successiva al 30 giugno 2027, l’emittente avrà facoltà di estinguere anticipatamente, in tutto o in parte, il prestito obbligazionario.
L’emissione non costituisce un’offerta al pubblico di strumenti finanziari né un’ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999. Le obbligazioni sono pertanto emesse in esenzione dall’obbligo di pubblicazione di un prospetto d’offerta ai sensi dell’articolo 100 del TUF e dell’articolo 1, comma 4, del Regolamento Prospetto. La sottoscrizione è tuttavia consentita anche al pubblico indistinto, inclusi gli investitori retail.
Borgosesia richiederà l’ammissione del prestito obbligazionario alla negoziazione sul segmento professionale di Euronext Access Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana, al fine di favorire la liquidità dello strumento tra investitori qualificati.
Modefinance, agenzia italiana di rating registrata, ha assegnato al merito creditizio di Borgosesia il rating pubblico A3-, equivalente — sulla base del mapping vigente — alla valutazione A- delle principali agenzie di rating internazionali, tre notch al di sopra della soglia minima investment grade.
Si ricorda che lo scorso febbraio Borgosesia aveva rimborsato anticipatamente il prestito obbligazionario denominato “Borgosesia 2021-2026”, già oggetto di rimborso anticipato parziale pari al 50% del valore nominale. Il rimborso finale era avvenuto nella misura residua di 10 milioni di euro, maggiorato degli interessi maturati, con scadenza regolamentare prevista al 9 marzo 2026.
