Primo blue bond da 500 milioni di euro per Acea
Acea ha realizzato la prima emissione pubblica italiana in formato blue bond, per un importo complessivo di 500 milioni di euro. I blue bond (obbligazioni blu) sono strumenti finanziari simili ai green bond, ma specificamente dedicati a finanziare progetti di salvaguardia degli oceani, delle coste e delle risorse idriche.
L’operazione, con durata di sei anni e cedola annua fissa del 3,375%, si inserisce nell’ambito del Green & Blue Financing Framework della società e a valere sul programma EMTN (Euro Medium Term Notes) da 5 miliardi di euro. Hogan Lovells Cadwalader ha assistito Acea. Clifford Chance ha affiancato le banche.
Dettagli dell’operazione
L’emissione è disciplinata dalla legge inglese e quotata presso il Mercato Regolamentato di Borsa Italiana (MOT). Il collocamento ha registrato una domanda da parte di investitori istituzionali con ampia diversificazione geografica, con richieste complessive superiori a tre volte l’ammontare offerto.
Nel pool di banche coinvolte, BofA Securities, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB) e Unicredit hanno agito in qualità di global coordinator. Come joint bookrunners hanno partecipato Banca Akros, BBVA, BofA Securities, BPER, Goldman Sachs International, Intesa Sanpaolo (Divisione IMI CIB), Mediobanca, Monte dei Paschi di Siena, Santander, Société Générale e UniCredit.
