Project financing da 243 mln per European Energy. Le banche e gli advisor in campo
Crédit Agricole, Intesa Sanpaolo, Nord/LB e Société Générale hanno sottoscritto un finanziamento in project financing da 243 milioni di euro a favore di European Energy, destinato alla realizzazione di un impianto agrivoltaico da 225 MW a Vizzini, in Sicilia.
Al momento del financial close, il progetto si colloca tra i maggiori impianti agrivoltaici finanziati in Europa. L’iniziativa beneficia di un Contract for Difference (CfD) bidirezionale della durata di 20 anni, assegnato nell’ambito del regime FER X transitorio, che garantisce stabilità e visibilità dei ricavi nel lungo periodo.
La struttura del finanziamento comprende una senior facility, una linea IVA, una DSR facility e una linea di firma destinate a sostenere le esigenze legate alla costruzione e alla gestione dell’impianto.
Il progetto prevede un modello agrivoltaico che combina la produzione di energia rinnovabile con il mantenimento delle attività agricole e dell’allevamento ovino sullo stesso terreno. Una volta operativo, l’impianto dovrebbe produrre circa 405 GWh di energia rinnovabile all’anno, una quantità equivalente al fabbisogno elettrico di oltre 135mila famiglie.
European Energy, attiva nello sviluppo, nella costruzione e nella gestione di impianti fotovoltaici, eolici e sistemi di accumulo energetico, rafforza così la propria presenza nel mercato italiano delle rinnovabili.
Gli advisor
ValeCap ha affiancato European Energy in qualità di financial advisor esclusivo, occupandosi della strutturazione dell’operazione e del coordinamento del processo di finanziamento, oltre che della gestione delle attività di due diligence e della negoziazione della documentazione finanziaria fino al financial close.Il team di ValeCap coinvolto nell’operazione è stato composto da Pierluigi Berchicci, partner, Francesco Chiavistelli, managing director, e Alexander Tan, associate (tutti in foto, da sinistra).
Sul fronte legale, Legance ha assistito gli istituti finanziatori, mentre Green Horse ha affiancato European Energy.
Fichtner ha operato come technical advisor delle banche ed EOS come technical advisor dello sponsor. Marsh ha agito in qualità di insurance advisor, mentre KPMG ha ricoperto il ruolo di tax advisor e model auditor.
