Al closing l’acquisto dell’80% di Reway Group da parte di Renaissance. Gli advisor
Renaissance Partners, tramite Rinova Bidco, ha perfezionato il closing dell’acquisto di una partecipazione di controllo pari all’83,38% del capitale sociale di Reway Group, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel risanamento e manutenzione di infrastrutture stradali, autostradali e ferroviarie.
L’operazione, che prevede ora la promozione di un’offerta pubblica di acquisto totalitaria finalizzata al delisting della società, era stata annunciata a maggio scorso (recupera la notizia qui).
Dettagli dell’operazione
Rinova BidCo, società indirettamente controllata da Renaissance Partners S.à r.l. SICAV-RAIF tramite Rinova HoldCo, ha rilevato la partecipazione detenuta da Luccini, dalle sorelle Patrizia e Raffaella Casillo e da Livio Radini tramite Immobiliare Radini, per un totale di 32.353.802 azioni ordinarie.
Il prezzo pattuito per ciascuna azione Reway è stato fissato a 10,31 euro, importo che rappresenterà anche il corrispettivo dell’offerta pubblica di acquisto obbligatoria che BidCo dovrà lanciare sulle azioni residue ai sensi degli articoli 102 e 106 del Testo Unico della Finanza, con l’obiettivo di ottenere la revoca delle azioni Reway dalle negoziazioni. Nel contesto del closing, Luccini ha inoltre reinvestito parte dei proventi della cessione nel capitale di Rinova HoldCo, arrivando a detenere il 30% della società.
I consulenti coinvolti
Nell’operazione, Renaissance Partners è stata assistita da Legance – Avvocati Associati sul piano legale e da Intesa Sanpaolo, Divisione IMI Corporate & Investment Banking, come advisor finanziario. Vitale ha agito in qualità di debt advisor di Renaissance Partners nella strutturazione di un finanziamento senior in pool nell’ambito dell’acquisizione, con un team composto da: Goffredo Guizzardi (partner), Ugo Maria Franzini e Marco Gorini.
Luccini si è avvalsa di Mediobanca e PJT Partners come consulenti finanziari – con un team composto da Leone Pattofatto (partner), Antonio M. Perdichizzi (managing director) e Marco Raimondo (vice president) – e di GA Alliance come consulente legale; quest’ultimo studio ha assistito anche Livio Radini e Immobiliare Radini nella vendita della relativa partecipazione.
Patrizia Casillo e Raffaella Casillo sono state assistite da Chiomenti sul piano legale e da Mediobanca su quello finanziario.
Il team di Mediobanca, che ha agito come advisor finanziario della famiglia Luccini, era composto da Lorenzo Astolfi, Francesco Bosco, Camilla de Massa e Magda Pellecchia.
In foto da sinistra: Lorenzo Astolfi, Antonio M. Perdichizzi, Leone Pattofatto, Francesco Bosco, Ugo Maria Franzini, Goffredo Guizzardi e Marco Gorini.
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