Macquarie Capital investe in Chiron Energy. Gli advisor coinvolti
Macquarie Capital ha investito in Chiron Energy per costituire una joint venture, denominata Chiron Energy Power Generation, dedicata allo sviluppo, alla costruzione e alla gestione di impianti di produzione di energia rinnovabile e di sistemi di accumulo energetico in Italia.
I team legali e finanziari coinvolti
Rothschild & Co ha assistito Macquarie Capital con un team composto da Alessandro Bertolini Clerici (partner, head of Energy & Power Italy), Edoardo Pasquotti (assistant director), Lorenzo Palma (associate), Matteo Ferranti (analyst) e Francesca Grossi (analyst).
EY-Parthenon ha seguito Macquarie Capital per i servizi di due diligence finanziaria, con il team del partner Andrea Scialpi e del director Tommaso Rossi. L’area fiscale di EY, con il team del partner Quirino Walter Imbimbo, del director Alessandro Pina e della manager Sabrina Esposito, ha supportato Macquarie per i servizi di due diligence fiscale e tax structuring.
Macquarie Capital è stata inoltre assistita da Vector Renewables in qualità di advisor tecnico e da Ashurst Perkins Coie in qualità di advisor legale.
Chiron Energy è stata assistita da: UniCredit in qualità di advisor finanziario – lato advisory, con un team composto da Maria Vastola (managing director, Natural Resources, Utilities & Infrastructure), Antonio Funicelli (director), Roberto Senatore (vice president), Costanza Bolgiani (analyst), e lato project financing, con un team composto da Manfredi Sieni (director, Infrastructure & Power Financing Italy) -; da KPMG in qualità di advisor per la due diligence e gli aspetti contabili; da EOS Consulting in qualità di advisor tecnico. Inoltre, PedersoliGattai ha agito in qualità di advisor legale.
Struttura dell’operazione
La nuova piattaforma è partecipata al 51% da Chiron Energy e al 49% da Macquarie Capital e punta a sviluppare e costruire almeno 1 GW di nuova capacità fotovoltaica e 500 MW di sistemi di accumulo energetico a batteria. L’iniziativa si inserisce nel piano industriale di Chiron Energy, che prevede investimenti complessivi per circa 2,5 miliardi di euro e la proprietà e gestione di oltre 2 GW di capacità fotovoltaica e 1 GW di sistemi BESS entro il 2035.
La piattaforma includerà inoltre 115 MW di impianti fotovoltaici già operativi nel Nord Italia, sviluppati e costruiti da Chiron Energy a partire dal 2020, che contribuiranno al raggiungimento dell’obiettivo di 1 GW di capacità fotovoltaica installata. A regime, su base annua, tale capacità sarà in grado di generare circa 1,4 TWh di energia rinnovabile, un volume paragonabile al consumo elettrico annuo di oltre 500.000 famiglie italiane, evitando l’immissione in atmosfera di circa 730mila tonnellate di CO₂ e permettendo un risparmio annuo stimato di circa 240 milioni di metri cubi standard di gas naturale.
L’accesso alla pipeline di Chiron Energy garantirà inoltre l’ingresso di progetti in fase di sviluppo avanzata, tra cui oltre 300 MW di fotovoltaico “ready-to-build”, ulteriori 250 MW di fotovoltaico “late stage” e 700 MW di sistemi BESS attualmente in fase di sviluppo, oltre a una pipeline di opportunità in fase iniziale e a circa 12 milioni di metri quadrati di terreni nel Nord Italia già acquistati o opzionati da Chiron Energy.
Alla guida della joint venture, il management team di Chiron Energy vedrà Claudio Gigli come ceo e Paolo Pesaresi come presidente esecutivo.
