martedì 14 lug 2020
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Alantra con CMC in emissione bond e strumenti partecipativi per 9,5 milioni

Alantra con CMC in emissione bond e strumenti partecipativi per 9,5 milioni

Il gruppo CMC, attivo nel packaging sostenibile, rafforza la struttura patrimoniale attraverso l’emissione di obbligazioni per 7 milioni di euro, sottoscritte da Riello Investimenti Partners Sgr, e strumenti finanziari partecipativi per 2,5 milioni, sottoscritti da un club deal di investitori privati.

Alantra ha svolto il ruolo di advisor finanziario e arranger dell’operazione, agendo con un team formato dal managing partner Marcello Rizzo (nella foto), Luca Barone e Niko Mobili.

CMC, con sede in Città di Castello (Umbria), esporta in tutto il mondo il portafoglio di soluzioni e macchinari. Nel 2019 il gruppo ha generato un fatturato di circa 61 milioni di euro, registrando una crescita del 17% rispetto all’anno precedente; nel periodo 2017-2019 il cagr è stato pari al 35%. CMC – guidata dall’amministratore delegato e azionista Francesco Ponti –  conta un ebitda margin del 16%. Il piano industriale 2020–2023 prevede un’ulteriore crescita nei prossimi anni.

Riello Investimenti Partners ha strutturato e sottoscritto due bond attraverso il fondo di private debt Impresa Italia. Alberto Lampertico, investment director del fondo, sottolinea che “gli imprenditori e il management hanno deciso di intraprendere un percorso
di potenziamento della struttura patrimoniale e finanziaria. Di CMC abbiamo
valutato positivamente il posizionamento di mercato, il know how, le risorse umane il
coerente piano di crescita, nonché naturalmente il contributo positivo del prodotto
a tutela dell’ambiente; tutto questo ci ha convinto di affiancarli per la prossima tappa”.

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