lunedì 10 ago 2020
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Arcadia con Grafiche Favillini acquisisce Idea Grafica. Tutti gli advisor

Arcadia con Grafiche Favillini acquisisce Idea Grafica. Tutti gli advisor

Grafiche Favillini, azienda del mercato del packaging secondario per i settori farmaceutico e nutraceutico controllata da  Arcadia sgr, ha annunciato una partnership strategica con Idea Grafica, realtà del milanese, per formare una società fra le principali nel mercato italiano nello sviluppo e nella fabbricazione di astucci e foglietti illustrativi per le principali società farmaceutiche italiane.

Per Arcadia l’operazione è stata seguita dal director Alessandro Grassi. Ethica Corporate Finance ha agito in qualità di advisor finanziario dell’operazione, con un team composto da Giorgio Carere e Nicoletta Rabiolo. Grafiche Favillini è stata assistita da Fineurop Soditic quale debt advisor con Umberto Zanuso, Francesco Panizza, Maria Pia Biguzzi mentre KPMG ha seguito la due diligence contabile con Lorenzo Brusa, Luca David.

Per il financing sono state coinvolte nell’operazione Credit Agricole Italia e UBI Banca, che sono state supportate da Simmons
& Simmons.

Nel dettaglio, Grafiche Favillini, che per il 40% fa capo ai fratelli Eugenio e Alberto Favillini e per una minoranza da investitori industriali, ha rilevato il 100% di Idea Grafica dalla famiglia Pettinari, con Laura Pettinari che reinvestirà nel gruppo. Il gruppo che verrà a costituirsi, con oltre 25 milioni di euro di fatturato e circa 130 dipendenti, tre stabilimenti (di cui uno completamente dedicato alla produzione di foglietti illustrativi), nelle vicinanze dei principali distretti della farmaceutica
italiana in Lombardia, Toscana e Lazio, avrà la dimensione e la struttura necessarie a fornire e seguire nella crescita le
principali società italiane del settore farmaceutico e nutraceutico. Eugenio Favillini, ceo della holding Favillini Pharmaceutical Packaging Group, assumerà la carica di amministratore delegato.

Idea Grafica, situata nel distretto milanese, è stata fondata nel 2003 e, sotto la guida di Franco Pettinari e delle figlie Laura e Alessandra, ha beneficiato di una crescita significativa del fatturato, affermandosi a livello nazionale come uno dei principali fornitori di astucci e foglietti illustrativi per il settore farmaceutico e nutraceutico. Nel 2019 la società ha generato ricavi per 12 milioni di euro, con un EBITDA superiore al 15%.

 

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