giovedì 06 ago 2020
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Arkios assiste Fabilia Group nella quotazione su Aim Italia

Arkios assiste Fabilia Group nella quotazione su Aim Italia

Affiancata da Arkios Italy quale advisor finanziario, Fabilia Group, catena di Family Hotel & Resort specializzata nelle vacanze esclusive per famiglie con bambini, rende noto di aver presentato a Borsa Italiana, lo scorso 24 luglio 2020, la comunicazione di pre-ammissione funzionale all’ammissione alle negoziazioni delle proprie azioni ordinarie su AIM Italia.

Il range di prezzo è stato fissato tra un minimo di 1,60 euro e un massimo di 2,25 euro.

Nell’operazione Fabilia Group è assistita da Arkios Italy con un team composto da Debora Setola (nella foto) e Valerio Stanizzi e da Integrae SIM quale nominated adviser e global coordinator.

Fondata a Milano Marittima nel 2013, la società, a capo dell’omonimo gruppo, conta un totale di 10 strutture tra hotel e resort di cui 8 al mare e 2 in montagna e basa il proprio modello di business sul format “Only family with kids”. Il gruppo ha standardizzato e industrializzato la propria offerta: tutte le strutture sono costituite da hotel a 3 e 4 stelle con un numero di camere che varia da 50 a 150 e spazi interni ed esterni che includono aree gioco (almeno superiori a 200mq), piscina, spiaggia privata, area parco, attrezzature per sport e attività ricreative.

Nel 2019 il gruppo ha realizzato ricavi consolidati pari a 10,8 milioni di euro, +20% rispetto a 9 milioni nel 2018; l’EBITDA è pari a 2,95 milioni di Euro e si attesta al 27,3% dei ricavi (2,38 milioni di Euro nel 2018, pari al 26,4% dei ricavi). La Posizione Finanziaria Netta, che include l’effetto dell’applicazione dell’IFRS 16, si attesta a 4,47 milioni di Euro, in miglioramento rispetto a 5,85 milioni di Euro nel 2018, in parte grazie alla capacità del Gruppo di generare flussi di cassa positivi tramite la propria attività caratteristica.

L’operazione è rivolta a investitori istituzionali italiani ed esteri e a investitori professionali. La raccolta prevista sarà destinata a supportare il processo di espansione e internazionalizzazione, sia per linee esterne – attraverso l’add-on di nuove strutture in Italia e all’estero e l’acquisizione di piccole catene locali – che per linee interne – attraverso l’allargamento della base clienti e attività di marketing volte ad attrarre clientela sia italiana che estera.

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