Banca Ifis colloca bond senior preferred per 400 mln, ordini tre volte offerta
Banca Ifis ha collocato un’emissione obbligazionaria di tipo senior preferred destinata a investitori professionali per un ammontare pari a 400 milioni di euro.
I joint bookrunner incaricati del collocamento del titolo sono stati Barclays, Citigroup, Goldman Sachs e Mediobanca.
L’obbligazione sarà quotata sull’Irish Stock Exchange regulated market, con un rating atteso di BB+ da parte di Fitch. La data di regolamento sarà il 25 febbraio 2020, la scadenza è fissata al 25 giugno 2024.
Gli ordini finali, provenienti per oltre il 60% da investitori esteri, sono stati superiori di quasi tre volte l’importo allocato. Il reoffer price è di 99,692, per un rendimento a scadenza dell’1,82% e una cedola pagabile annualmente dell’1,75%.
“Il riconoscimento con il quale il mercato, non solo domestico, ha accolto questa operazione è una conferma della solidità della banca e della strategia di crescita sostenibile su cui puntiamo con il piano industriale triennale”, ha commentato Luciano Colombini (nella foto), amministratore delegato di Banca Ifis.
