martedì 20 ott 2020
HomeEmissioni ObbligazionarieBanca Ifis colloca bond senior preferred per 400 mln, ordini tre volte offerta

Banca Ifis colloca bond senior preferred per 400 mln, ordini tre volte offerta

Banca Ifis colloca bond senior preferred per 400 mln, ordini tre volte offerta

Banca Ifis ha collocato un’emissione obbligazionaria di tipo senior preferred destinata a investitori professionali per un ammontare pari a 400 milioni di euro.

I joint bookrunner incaricati del collocamento del titolo sono stati Barclays, Citigroup, Goldman Sachs e Mediobanca.

L’obbligazione sarà quotata sull’Irish Stock Exchange regulated market, con un rating atteso di BB+ da parte di Fitch. La data di regolamento sarà il 25 febbraio 2020, la scadenza è fissata al 25 giugno 2024.

Gli ordini finali, provenienti per oltre il 60% da investitori esteri, sono stati superiori di quasi tre volte l’importo allocato. Il reoffer price è di 99,692, per un rendimento a scadenza dell’1,82% e una cedola pagabile annualmente dell’1,75%.

“Il riconoscimento con il quale il mercato, non solo domestico, ha accolto questa operazione è una conferma della solidità della banca e della strategia di crescita sostenibile su cui puntiamo con il piano industriale triennale”, ha commentato Luciano Colombini (nella foto), amministratore delegato di Banca Ifis.

Vota questo articolo
Nessun commento

Aggiungi un commento

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

Accesso

Hai dimenticato la Password?

Registrati

Reset della password
Per favore inserisci la tua email. Riceverai una nuova password via email.