Banco Bpm, via libera alla cartolarizzazione di npls per 5 mld

Banco Bpm si prepara alla cartolarizzazione di 5,1 miliardi di crediti in sofferenza originati dalle banche del gruppo. La banca guidata da Giuseppe Castagna (nella foto) ha infatti ceduto il portafoglio di npls, denominato Project Exodus, al veicolo Red Sea SPV srl che agirà chiedendo la garanzia pubblica, ossia le Gacs, ed emetterà tre tipi di titoli: le tranche mezzanine e junior saranno vendute a investitori terzi, mentre i titoli senior verranno mantenuti dall’istituto.

Il prezzo di cessione, spiega la banca in una nota, dovrebbe risultare sostanzialmente in linea con gli attuali valori di carico dei crediti nelle contabilità delle banche cedenti.

L’operazione, in cui la banca è assistita da Mediobanca, rientra nel piano di cessioni per 13 miliardi annunciato dal gruppo, e si va ad aggiungere ai 4,5 miliardi già realizzati con una quota residua di circa euro 3,5 miliardi.

Gli effetti contabili dell’operazione sono attesi nei risultati finanziari del primo semestre 2018.

Banco Bpm, via libera alla cartolarizzazione di npls per 5 mld

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