sabato 18 nov 2017
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Beni Stabili lancia il suo primo bond a 300 milioni

Beni Stabili lancia il suo primo bond a 300 milioni

Beni Stabili ha collocato la sua prima emissione obbligazionaria. Si tratta di un bond a 7 anni per 300 milioni di euro che ha ricevuto pari a 2,1 miliardi, ossia sette volte superiore, al punto che lo spread finale è stato fissato a 115 punti base sopra il midswap, molto al di sotto della guidance iniziale che era compresa tra 140 e 150 punti base sopra il midswap. I bond che sono senior unsecured pagheranno un coupon annuale pari all’1,625%.
L’asta è stata gestita in qualità di joint bookrunner da Banca Imi, Bnp Paribas, Crédit Agricole, Société Générale e UniCredit.
Per gli analisti di Mediobanca Securities l’emissione del nuovo bond è in linea con l’obiettivo del gruppo di diversificare le fonti di finanziamento.
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